財金補給站
2023年9月26日 星期二
《搶賺綠金財,聰明選擇三部曲》
8月7日台灣正式成立碳權交易所,是台灣進入國際碳權市場的重要里程碑,並與國際淨零目標接軌。綠色經濟正夯,投資人也更加關注相關議題並渴望從中掘金。「綠色經濟」新時代哪些企業能受惠?投資上又該留意什麼呢?
搶賺綠金財 聰明選擇三部曲
想「錢」進綠色投資?透過以下三部曲,讓你輕鬆掌握永續共好與投資的關鍵!
第一部曲 什麼是綠色投資?
「綠色投資」(Eco-investing / Green investment),是指把環境議題列入投資決策考量,並從中獲利的投資選擇。以經濟合作暨發展組織(OECD)的定義來說,綠色投資就是在達到經濟成長的同時,減少人為活動對地球的污染、溫室氣體排放、有效利用自然資源等。
第二部曲 綠色投資為何火熱?
全球環保意識抬頭多年,但直到2020年全球疫情大爆發,加上全球氣溫持續升高,全世界才高度意識到自然環境的反撲力量,也帶起了ESG落實風潮,並加速了綠色金融的發展。
歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將於今年10月試行,美國清潔競爭法案(CCA)計畫於2024年接續上路,不同的是,美國CCA法案並沒有試行期間。
未來想要獲取國際訂單的企業,減碳將是一件「非做不可」的事,無法滿足該規範的企業,除了面臨碳稅的徵收,在國際貿易的「綠色壁壘」下,競爭力將被大幅削弱,甚至被排除在綠色供應鏈之外。
資料來源:edesg.com , 富蘭克林投顧整理。
第三部曲 綠色投資如何挑選?
在這波ESG浪潮中,想要蹭一波流量的企業或投資商品比比皆是,投資人若沒做好功課,很容易投資到「漂綠(greenwashing)」企業或商品。加上各國法規不盡相同,想要挖掘全球綠金商機,以一己之力並非易事。
對於一般投資朋友來說,投資ESG基金是最友善的選擇了。透過專業經理團隊層層篩選、把關,投資相對省時省力,不妨從中挑選適合自己的基金進行投資,相對可靠也值得信賴!
廣納全球氣候變遷財,適合核心資產布局
區域配置上,逾四成主力配置在ESG一級戰區的歐洲,北美及亞洲各約二成。
產業方面,精選工業、原物料及公用事業中已設定科學減碳目標的模範生,並著重利用AI科技減碳的科技產業贏家。
基金產業配置(%)
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2023年7月底。投資比重合計可能因小數點後四捨五入使得加總比重未達或超過100%。
基金短中長期績效 遠勝指標指數表現
資料來源:彭博,資料截至2023/07。美元避險級別成立於2018/04/06,基金對應指標為MSCI世界指數。
基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金持股表現
資料來源: 彭博資訊,原幣計價,過去三年至2023/7/31。
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