對抗通膨環境 首選策略應戰

活動快訊

如無法看到完整訊息，請點選 此處查看 活動快訊   市場波動平衡型基金受青睞     今年來股債市同步震盪，加上類股輪動快速，極為考驗基金投資團隊的操盤功力，能夠在股債等多元資產間靈活調配的平衡型基金脫穎而出，受到投資人高度青睞。根據境外基金觀測站統計，境外平衡型基金111年6月份逆勢淨流入約950億元，同時間股票或債券型基金均是呈現淨流出。     基礎建設資產優勢出線     受俄烏戰爭和疫後民眾外出需求回升等因素推動，美國CPI通膨年增率頻頻創下40年來高點，而基礎建設產業具對抗景氣循環、通膨轉嫁機制、高股利和能源轉型政策加持等優勢，展現跟漲抗跌的穩健特性，是今年來少數仍維持正報酬的指數(資料來源：彭博，截至7/29)。     應對通膨環境最佳投資策略 美國平衡搭配基礎建設     根據統計數據，美國平衡策略若再搭配基礎建設，能有效提升整體績效表現，以5年的循環報酬率來看，美國平衡搭配基礎建設6:4的比例，較單純持有美國平衡策略報酬率拉升44%以上!     資料來源：理柏資訊，美元計價，2002/7/31~2022/7/31，美國平衡策略取50%史坦普500指數+50%彭博美國複合債指數，基礎建設指數取標準普爾全球基礎建設指數，年化報酬率為各資產年化複合報酬率的簡單加總計算。 以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。     基金績效     資料來源：理柏資訊，台幣計價截至2022/7/29，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。     開辦國民e帳戶 ›   更多優惠詳情 ›   加入LINE好友 加入FB粉絲團 訂閱影音頻道     富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字025號 富蘭克林證券投顧獨立經營管理 國民理財專線： 0800-885-888 客服信箱： service@franklin.com.tw 106台北市忠孝東路四段87號8樓         • 基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。     • 投資基金所承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。       • 本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資訊均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而作出或改變投資決策，須自行承擔結果。       • 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金之配息來源含股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。       • 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。     《Smart智富》月刊網站 ｜ 讀者服務信箱 ｜ 取消訂閱 客戶服務專線：02-2510-8888　傳真：02-2503-5868　服務時間：週一~週五8:30~18:30(例假日除外)