2023年10月16日 星期一

市場黑天鵝何時出沒難以預料,平時做好準備就不用怕!

 
 
 
市場陰晴不定讓你輾轉難眠?景氣變化讓你霧裡看花?美國聯準會態度鷹鴿不定,投資布局好傷腦筋…市場黑天鵝何時出沒難以預料,平時做好準備投資就不用怕!
 
 
 
這時候,你需要的是全球化佈局的老牌優質基金!讓專業投資團隊助你一同參與全球股市多元成長機會!
 
 
 
《 全球型基金三大優勢 擺脫投資煩惱 》
 
 
   
 
 
《 全球市場長期向上 越早進場加快複利滾存 》
 
 
 
從下表可以看到,全球市場長期保持向上,因此投資MSCI世界指數持有的時間越長,平均報酬率越高。對投資朋友們來說,投資的時間(time)比進場點(timing)更重要,盡早投資讓複利滾存,更有機會放大自身財富唷! 
 
 
 
 
 
 
 
MSCI世界指數每月進場各年期平均報酬
 
 
 
   
 
 
資料來源:理柏資訊,美元計價,取MSCI世界指數1969/12/31成立以來,截至2023/07/31。例如:投資五年平均累積報酬係自1969/12/31起每月初進場投資五年,共計584筆累積報酬率之簡單平均值,其他期間之平均累積報酬以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。<以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。>  
 
 
 
   
 
 
適合核心資產布局,市場怎麼動都不怕
 
 
  • 區域配置上,約45%配置在北美,歐洲35%及亞洲約15%。
  • 產業多元配置,現階段看好生技製藥及醫療設備具評價面優勢,持股約二成,其餘產業配置分散,掌握具長期資本利得潛力者的投資機會。
 
 
 
 
基金產業配置(%)
 
 
 
   
 
 
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2023年7月底。投資比重合計可能因小數點後四捨五入使得加總比重未達或超過100%。
 
 
 
從下表可以看到,無論市場如何震盪,基金走勢長期保持向上,每一波的拉回續後都能再次走高。自1954年成立以來進場投資一萬美元,至今累積金額高達1,460萬美元。
 
 
 
基金成立以來投資成長圖
 
 
 
   
 
 
資料來源:理柏資訊,取本基金A股美元股份,原幣計價至2023/08/31,基金成立日為1954/11/29,統計成立以來進場投資一萬美元之累積金額。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 
 
 
 
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