| | 自去年底疫苗問世以來，美國股市的類股表現及資金持續輪動，觀察史坦普500類股指數來看，今年來表現最佳的為能源、金融等價值循環類股，分別有39.22%、28.03%的漲幅，而科技類股則僅上漲不到4.70%，於十一大類股中表現較為疲弱。(彭博資訊，美元計價總報酬率，2021/05/21) | |
| | 受到大規模財政刺激及疫苗接種覆蓋率提升，美國經濟復甦腳步將加快且力道更強，根據摩根史坦利5/16的預估，今明兩年美國經濟將分別成長7.1%及4.9%，若通膨持續溫和，將有利今年以來的循環類股獲利大幅反彈，考量成長股為去年最擁擠的交易區塊，短線還需要時間進行修整，投資人核心部位應順應趨勢調整。 | |
| | 建議首選美國股債平衡基金富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(以下稱本基金)，基金經理團隊擅長以主動方式調整投組，藉由過往多次景氣循環的布局經驗，自去年經濟逐漸步出衰退後，就持續提高價值及循環類股的比重，尋求參與復甦行情的投資機會，以不重押單一類股、多元的布局策略，使其廣泛掌握了這一波的輪動行情。 | |
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