2021年4月22日 星期四

基金「產地」很重要?選對竟能發揮主場優勢!

 
 
 
對台灣投資人而言,境外基金選擇很多,如何聰明挑選呢?「註冊地」也是一項很重要的指標!富蘭克林獨家引進的美國註冊基金具備「三冠王」優勢,是老手、新手的不二首選!
 
 
 
 
歷史、規模、費用 三冠王
美國註冊基金在地嚮導
 
 
 
   
特色一:成立歷史悠久、真金不怕火煉
 
 
 
基金成立時間普遍較久,經歷市場多空循環淬鍊,培養獨到投資眼光。
 
 
   
 
 
   
特色二:受全球投資人青睞、基金規模龐大
 
 
 
經理團隊操盤功力備受肯定,多次獲得基金界奧斯卡及各專業獎項殊榮(2),吸引全球投資人駐足,基金普遍規模龐大。
 
 
   
 
 
   
特色三:經理費用低、媲美ETF內扣成本
 
 
 
台灣核備的境外基金,視註冊地不同,平均經理費用為1.3-2%,美國註冊基金僅0.6%。
 
 
   
 
 
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資料來源:(1)理柏資訊,原幣別計價,圖示為自富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)成立日1968/1/1至2021/2/28之累積報酬率。(2)得獎紀錄取自理柏、財團法人台北金融研究發展基金會、晨星、晨星暨Smart智富、指標雜誌,截至2021年2月底,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(指標台灣基金獎截至九月底)。查詢完整得 獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。基金過去績效不代表未來績效之保證。(3)基金平均規模資料取自理柏資訊,時間為截至2021/2/28,單位為億美元。基金平均成立時間取自理柏資訊,資料更新時間為2021/4/13,以年為單位。平均經理費率為彭博資訊之最新時點資料(%)資料更新時間為2021/4/13,顯示無則表示彭博無該資訊。台灣核備境外基金不含貨幣型基金共996檔。(4)見面禮3筆定期定額終身0元手續費優惠於開戶且核印成功隔日匯入,優惠匯入後隔日起算60天內(含假日)需下單完成,不限基金,紅利點數使用期限一年(含假日);首購禮紅利點數一年有效。
 
 
 

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