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2023年8月27日 星期日
商周Smart財富報- 熱門排行Top 10
NO.270 ·
2023/08/28
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2023年8月23日 星期三
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2023年8月22日 星期二
《掌握股債雙贏機會 還能月月領取好收益》
理財好朋友投資路上的堅實依靠
真正的友情總是細水長流,無論多久見一次面,彼此的熟悉感還在,簡單的一個眼神、一句話,就能領略彼此,讓心溫暖。
有一支基金也是這樣,市場大幅上衝時,它在後面默默徐徐前行;市場劇烈震盪時,它仍然維持自己一貫的步伐,堅定向前。就像最可靠的老朋友,看著它,就是有一股自在放心感,知道它是能陪你長長久久的理財好朋友!
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
投資策略
資產配置彈性靈活,採取價值型選股策略,尋找具可趁之機的標的,
在被低估的市場中撈金。投資聚焦收益,廣納高股利、高債息的收益機會。
股票配置方向
高股利股兼具高股利與低本益比優勢
觀察MSCI美國高股利指數,預估本益比僅有15.9倍,較史坦普500指數估值為低;另一方面高股利指數股利率為3.2%,遠優於史坦普500指數的1.6%。
資料來源: 彭博資訊,截至2023/7/31。指數不代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。
<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
債券配置方向
債市具有價格低、殖利率高的投資利基
目前投資級債、非投資級債的價格較2010年以來平均值,分別折價14.63%、9.18%;投資級債殖利率則較平均值高出2.06%,非投資級債殖利率較平均值高出1.7%。可以看出現在布局債市,未來有收穫較高資本利得的機會。
資料來源:彭博資訊,截至2023/7/31,取彭博債券指數,殖利率取最差殖利率乃考量提前贖回情況的殖利率。指數不代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。
<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
基金單筆投資績效(%)
資料來源:理柏資訊,A股美元月配息股份,台幣計價截至2023/7月底,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。
基金過去績效不代表未來績效之保證。
波動風險排名越前表示波動越低。同類型為理柏環球分類美元平衡混合型-美國。
基金成立以來投資成長圖
資料來源:理柏資訊、原幣計價,1999/7/1~2023/7/31,期初單筆投資一萬元。基金A股月配息單位成立於1999/7/1。
基金過去績效不代表未來績效之保證。
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本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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