2023年1月19日 星期四

富蘭克林祝您有個聚富如山的繁盛好年!

 
 
 
親愛的投資人您好:
 
 
 
新年伊始,萬象更新,2023年富蘭克林國民的基金將持續秉持專業,為您提供最優質多元的理財服務,期待與您繼續比肩同行,朝財富自由的里程碑邁進,迎向聚富如山的繁盛好年!
 
 
 
富蘭克林證券投顧 敬上
 
 
 

2023年1月18日 星期三

2023年1月16日 星期一

債券投資起手式,廣納優質好債月月領收益!

 
 
 
   
2023年投資主旋律 債優於股
 
 
 
2022年的聯準會急速升息帶動各類債券殖利率彈升,不僅提高息收空間外,也帶來債市底部布局契機。在2023年升息減緩預期下,債市轉多訊號浮現,加上景氣走緩利於資金轉進債市,預期「債優於股」將是今年資產配置的主旋律。
 
 
 
 
   
升息將告終 債市機會來臨
 
 
 
 
聯準會最後升息前三個月進場債市表現
 
 
 
統計美國過去四次升息經驗,若在最後升息日前3個月進場投資債市,之後一年、三年均有豐碩的投資成果,主要債市三年報酬率更是上看二成多的水準。
 
 
   
 
 
資料來源:理柏資訊,以彭博債券指數為例,四次最後一次升息日各為1995/2/1、2000/5/16、2006/6/29、2018/12/19
 
 
 
不過,在景氣不明時期,債券布局仍不宜重押單一債種,宜廣納各類債券,以靈活因應時局變化,機動調整的美元複合債券基金為核心,最能掌握債市收益機會。
 
 
 
 
   
複合債出現30年一見破盤價
 
 
 
美國複合債價格目前已是30年難得一見的破盤價,顯示債券價格大多已反應聯準會的終點利率,宜把握低檔進場時機,迎接債市多頭行情。
 
 
 
 
美國複合債指數價格走勢
 
 
 
   
 
 
資料來源:彭博資訊,取彭博美國高評級複合債指數自債券指數成立(1976年)以來截至2022/12/21。<以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數>
 
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
基金特色
 
 
 
   
 
 
 
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2022/11。
 
 
   
 
   
 
 

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2023年1月15日 星期日

美通膨連六個月放緩,點燃紅包行情

 
 
 
 
一週搶鮮報
2023年01月16日
 
 
 
 
 
 
 
   
本週觀察重點
 
(一)經濟數據:美國十二月PPI通膨、零售銷售、工業生產、房市數據、聯準會褐皮書;中國去年第四季經濟成長率、十二月工業生產、零售銷售等。
 
(二)央行會議及政策動向:1/18日本央行利率會議、1/19歐洲央行公布去年十二月利率會議紀錄、多位聯準會官員將發表談話,聚焦政策指引並將牽動匯率波動。
 
(三)企業財報:26家史坦普500企業將公布財報,包括金融股摩根士丹利及高盛集團,聯合航空控股、寶僑、Netflix等。
 
(四)1/16~20達沃斯世界經濟論壇,主題是「分裂世界中的合作」,52國元首及多國央行總裁和財經首長將與會並發表談話
 
 
Q1主推基金
 
 
 
   
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